Poptávka trhu s LED čipy roste,

- Jan 20, 2021-

Rok 2020 je velmi neobvyklý. Pod oponou nového koronaviru COVID-19 globální ekonomika klesá a všechna odvětví jsou značně ovlivněna a průmysl LED čipů není výjimkou.


Podle pozorování společnosti LEDinside, divize výzkumu optoelektroniky společnosti TrendForce, zaznamenali výrobci LED čipů v první polovině roku výrazný pokles příjmů výrobců LED čipů kvůli zpožděním při obnovování prací a zmenšování zahraničních objednávek. Po vstupu do 3Q20 se však zámořské podsvícení a objednávky osvětlení odrazily a domácí poptávka po displeji se postupně zvýšila. Ve spojení s rostoucí poptávkou na evropských a amerických trzích s osvětlením rostlin získali výrobci čipů své příjmy a zvýšila se jejich ziskovost.


Po 2 letech mlčení nastal v odvětví čipů období obnovy


V posledních několika letech došlo k rozvoji průmyslu LED čipů, kde došlo k vzestupu a pádu a struktura trhu také prošla významnými změnami.


Po celém světě se v období 2016–2020 soustředí oblast rozšiřování LED čipů hlavně do pevninské Číny. Mezi hlavní síly expanze patří Sanan Optoelectronics, HC Semitek, Qianzhao Optoelectronics, Jucan Optoelectronics, Aoyang Shunchang a nejnovější Nanchang Zhaochi a další společnosti výrazně zvýšily svou výrobní kapacitu. Terminální poptávka po LED je stále celosvětová poptávka, ale výroba byla přenesena do pevninské Číny. Tchaj-wan' Epistar Optoelectronics a největší jihokorejská továrna na LED Seoul Viosys transformují špičkové produkty, aby se vyhnuly velké konkurenci s výrobci pevninských čipů. Evropský výrobce Osram si i nadále ponechává 6palcovou továrnu v Malajsii, zatímco ostatní malé korejské továrny a evropské a americké továrny se postupně stahují. Výroba čipů, hledání sléváren na pevnině.


Od roku 2019 do roku 2020 se globální koncentrace odvětví LED čipů dále zvýší a podíl 10 nejlepších výrobců' výrobní kapacita vzroste z 82% v roce 2019 na 84% v roce 2020. Mezi pět nejlepších výrobců výrobní kapacity LED čipů v roce 2020 patří Sanan, Huacan, Zhaochi, Jingdian a Qianzhao.




Na straně nabídky se výrobní kapacita rok od roku zvyšuje, ale na straně poptávky je průmysl vzestupný i sestupný. Po roce silné poptávky v roce 2017 začala poptávka po terminálech LED ve druhé polovině roku 2018 klesat a uvolnění nové kapacity vedlo k vážnému problému s nadměrnou nabídkou na trhu s čipy, výrobci' zásoby začaly růst a ceny dále klesaly. V roce 2019 bude další čínsko-americká obchodní válka a průmysl vstoupí do koryta.




V roce 2019 je produkční kapacita epitaxního plátku GaN-LED čínského výrobce na pevnině&# 39 asi 37,53 milionu kusů / rok (4 palce, stejné níže), produkce je asi 28,26 milionu kusů / rok a průměrné využití kapacity sazba je asi 75%. Od konce roku 2019 se průmysl postupně zotavuje a poptávka po epitaxních destičkách se postupně zvyšuje. Vzhledem k dopadu COVID-19 však zotavení LED v pevnině v první polovině roku 2020 není podle očekávání. Od vstupu do 3Q20 však byla výrobní kapacita mnoha továren na čipy plná a poptávka po LED epitaxních destičkách Objem se výrazně zvýšil a do 4Q20 dosáhne poptávka po GaN-LED epitaxi 2,9 milionu kusů / měsíc.


Úprava průmyslové struktury pro tradiční aplikace, zvýšená poptávka po špičkových produktech osvětlení a displejů


V posledních několika letech byly hlavními směry pro tuzemské výrobce LED čipů při rozšiřování výroby modrozelené epitaxní destičky a jejich oblasti použití jsou také hlavně na trhu s osvětlením. Od vývoje odvětví LED je osvětlení stále nejnáročnějším aplikačním trhem. V posledních dvou letech se však díky poptávce na trhu po podsvícení, malém a velmi jemném stoupání výrazně zvýšila poptávka po displejových LED epitaxních destičkách.


V oblasti osvětlení došlo také k určitým změnám. Legalizace marihuany v Severní Americe a nedostatek potravin způsobený epidemií vedly k podstatnému nárůstu trhu s osvětlením rostlin. Vysoce účinné a spektrální zdravé osvětlení je dalším prosazováním trhu. Rozvoj trhu s LED vedl ke zvýšení poptávky po čipech a také podpořil růst poptávky po osvětlovacích epitaxních destičkách. Kvůli tvrdé konkurenci na trhu produktů pro osvětlení nižší třídy někteří technicky zdatní výrobci postupně snížili výrobní kapacitu osvětlení pro nižší úroveň a obrátili se na trh špičkových světel. Například HC Semitek původně představoval více než polovinu celkové výrobní kapacity čipů pro všeobecné osvětlení, ale po úpravách v roce 2020 se hlavní činností stala výrobní kapacita podsvícení, displeje a špičkového osvětlení a podíl obecného osvětlení žetonů je čím dál tím nižší. Sanan Optoelectronics také snížil výrobní kapacitu čipů obecného osvětlení a obrátil se na špičkový trh s osvětlením.


Nové aplikace, jako jsou nové displeje a UV, zvyšují poptávku po epitaxi GaN-LED


V tradičních aplikacích se v důsledku postupného zvyšování poptávky po špičkových výrobcích současně zvýšila i poptávka po epitaxních destičkách GaN-LED; v nově vznikajících aplikacích podporuje poptávka na trhu Mini / Micro LED růst poptávky po epitaxních destičkách GaN-LED.


Pokud jde o podsvícení Mini, tradiční řešení podsvícení používá malý počet LED čipů počítaných v desetiúrovňových jednotkách, zatímco počet čipů použitých v podsvícení Mini LED se počítá v desítisíc nebo dokonce stotisíc úrovních Jednotky. I když je velikost čipu snížena, díky použití S nárůstem rychlosti penetrace displeje u Mini LED podsvícení také rychle vzroste poptávka po epitaxních destičkách GaN-LED pro Mini LED podsvícení.


Zadruhé, pokud jde o Mini displeje, protože LED displeje postupně vstupují na komerční displeje a další trhy, poptávka po Mini LED displejích se postupně zvýší. Jak se výška displeje snižuje, poptávka po pixelech se geometricky zvýšila. Proto bude tržní poptávka po LED epitaxních destičkách také hrát roli při zvyšování tržní poptávky po LED epitaxních destičkách, zejména u displejů Micro LED. Po uvedení na trh bude poptávka po epitaxních destičkách ještě větší.


Společnost TrendForce zjistila, že společnost Epistar dosáhla hromadných dodávek na straně dodávek čipů Mini LED a rozšiřuje se také nabídka Sanan a HC Semitek. Vstup do oblasti čipů Mini / Micro LED plánují také další výrobci a již zahájili plány budování kapacit. V oblasti balení mají výrobci, včetně společností National Star, Hongli, Ruifeng a Zhongqi, nové plány výstavby kapacit. Na straně poptávky jsou v současné době k dispozici produkty Mini LED, včetně hlavních výrobců, jako jsou Apple, Samsung a TCL. V roce 2021 budou energicky propagovat produkty Mini LED; v poli Micro LED čas komercializace uplyne později, ale kapitál pro vstup do tohoto pole se zvýší. Komercializace je stále více a více jen otázkou času.


Na konci roku 2020 se poptávka po Mini LED výrazně zvýšila oproti předchozímu měsíci. Výrobci čipů, včetně společností Epistar, Sanan a Huacan, zaznamenali výrazný nárůst svých dodávek, ať už se jedná o Mini displej nebo podsvícení. TrendForce předpovídá, že do roku 2025 dosáhne poptávka po LED epitaxních destičkách, kterou přinesou nové Mini / Micro LED displeje, 10,11 milionu kusů ročně.


Kromě nových zobrazovacích aplikací se UV LED zaměřují také na budoucí LED aplikace. Díky programu COVID-19 v roce 2020 se výrazně zvýší povědomí veřejnosti o sterilizaci a dezinfekci, což podpoří rozvoj průmyslu UV LED. TrendForce předpovídá, že do roku 2024 dosáhne trh s UV LED 1,02 miliardy amerických dolarů, se složeným tempem růstu 27% v letech 2019-2024. Růst UV LED také podpoří růst poptávky na trhu LED epitaxních destiček.


Postupné zvyšování podílu GaN LED čipů řídí růst poptávky po safírových substrátech


Růst poptávky po LED epitaxiích také podpoří růst poptávky po surovinách po proudu, z nichž nejdůležitější surovinou je substrát LED. LED substráty zahrnují hlavně safírové substráty (Al2O3) a substráty galium arsenidu (GaAs). Safírové substráty produkují hlavně modré a zelené světlo a substráty galium arsenidu produkují hlavně červené a žluté světlo. Podle údajů TrendForce, globální LED safírové substráty Spodní poptávka představuje 83% celkové poptávky po LED substrátech. Epitaxní destičky GaN-LED na obrázku 2 používají hlavně safírové substráty. Malý počet výrobců v malém měřítku používá Si nebo SiC jako substráty pro epitaxní destičky GaN-LED, zejména včetně Jingneng Optoelectronics a CREE, ale díky celkovým zafírovým výhodám. V posledních letech jsou epitaxní produkty GaN-LED těchto výrobců stále založeny na safírových substrátech a podíl Si a SiC je relativně nízký.


Epitaxe GaN-LED téměř u všech světových výrobců používá safírové substráty. Počáteční růst LED epitaxních destiček používal safírové ploché oplatkové substráty. Vzhledem k tomu, že průmysl má stále větší požadavky na účinnost LED světla, vznikla technologie PSS (vzorovaná podšívka) (dole). Po grafickém zpracování na safírové ploché desce lze zvýšit difúzní odraz světla, čímž se zvýší rychlost extrakce světla LED čipu a zvýší se jas. Proto je současný podíl PSS v epitaxním substrátu GaN-LED více než 99%.


V současné době zafírový průmysl v zásadě dosáhl lokalizace. Od ingotů, plochých destiček až po PSS mohou domácí podniky vyrábět samostatně. Vzhledem k tomu, že se pevninská Čína stala hlavní světovou výrobní základnou epitaxních destiček&# 39, zaměřují se na čínský pevninský trh také tchajwanští a mezinárodní výrobci safírů a tržní konkurence v safírovém průmyslu je také tvrdá.


Mezi přední výrobce v oboru ingotů patří zejména ruský Monocrystal, domácí akcie Tiantong, Orient, Yunnan Lanjing a Jingsheng Electromechanical; v oblasti plochých oplatek patří mezi přední výrobce akcie Fujian Jing'an, Yunnan Lanjing, Qiuguan Optoelectronics a Tiantong atd .; v oblasti PSS jsou předními výrobci hlavně Dongguan Zhongtu a Fujian Jingan. Mezi nimi má Dongguan Zhongtu o něco větší výrobní kapacitu a mezi zbývající výrobce patří společnosti Bright, Xuzhou Tongxin a Taiwan' s Ruijie a Zhaoyuan.


V současné aplikaci LED, ať už jde o osvětlení, displej nebo podsvícení, existují určité požadavky na jas LED. Čím vyšší je jas čipu na jednotku plochy, znamená to, že velikost čipu se stejným jasem může být menší, čímž se sníží náklady, takže současné epitaxní destičky GaN-LED na trhu používají hlavně substráty PSS. V budoucích rozvíjejících se aplikacích, ať už se jedná o Mini / Micro LED displej nebo UV LED aplikace, jsou požadavky na jas vyšší, takže substrát PSS bude i nadále hrát důležitou roli.


Celosvětově jsou v současnosti hlavními výrobci zafírových PSS substrátů tuzemští výrobci. Dongguan Zhongtu je světový hlavní výrobce PSS. Mezi výrobci čipů, s výjimkou Sanan Optoelectronics' soběstačnost, zbytek jsou její zákazníci. Fujian Jing'an je dceřinou společností společnosti San'an Optoelectronics, zejména pro interní použití společností San'an Optoelectronics. San'an Optoelectronics je lídrem v odvětví LED a má největší velikost čipu. Proto je celkový PSS společnosti Fujian Jing'an také relativně vysoký. Ostatní výrobci jsou relativně malého rozsahu. Mezi nimi byla přijata žádost společnosti Bright&# 39 o zařazení na Sci-tech Innovation Board. V současné době jsou závody PSS na Tchaj-wanu vybaveny hlavně Zhaoyuan, jehož výrobní kapacita není velká. Spoléhají na založení průmyslu epitaxních čipů LED na Tchaj-wanu a mají určitý životní prostor. Vzhledem k nízké produkční kapacitě LED epitaxiálu v Japonsku, Jižní Koreji a dalších regionech jsou místní výrobci PSS relativně malí.


Při pohledu na osvětlení za posledních 10 let a displej v příštích 10 letech bude displej hlavní hnací silou podporující další rozvoj odvětví LED. V současné době se poptávka na trhu LED průmyslu postupně zotavuje a míra využití výrobců LED čipů se postupně zotavuje. S komercializací Mini / Micro LED displejů se výrazně zvýší poptávka po LED čipech, což dále podpoří celkovou poptávku LED průmyslu.


Dvojice:Vydána prognóza výkonu společnosti Inventronics, Ming Microelectronics 2020 Další:Jihočínská technologická univerzita vyvíjí vysoce výkonnou LED perovskitovou bílou